新能源行业和重点企业投资价值研究报告.doc

新能源行业和重点企业投资价值研究报告

摘要
 新能源有广义和狭义之分。狭义新能源是指除常规性能源和大型水力发电之外的风能、太阳能、生物能、地热能、海洋能、小水电和核能等能源的总称。本报告重点研究风能、太阳能、生物质能的电、热转换利用上
 随着能源紧张和环境保护意识加强，世界各国非常重视发展新能源，我国自2005年以来也加快了发展新能源的脚步，制定了相关法规和发展规划，明确发展目标：提高可再生能源在能源消费中的比重，解决偏远地区无电人口用电问题和农村生活燃料短缺问题，推行有机废弃物的能源化利用，推进可再生能源技术的产业化发展
 整体上看，新能源行业具有行业覆盖面广、子行业之间关联度松散、资金和技术密集等特征。我国新能源产业特征是资源丰富，但开发较晚。现阶段行业规模不断扩大，发展速度加快，但是产业链尚不完整，行业内平均技术水平偏低、利用成本较高、产品竞争能力弱，各子行业技术成熟度和商业化程度不一致
 细分到子行业，行业技术、产业链特征、产业布局、企业竞争关键要素都各不相同
 在风电领域，欧洲一直是领跑者。衡量风能利用产业化水平高低是风力发电机组，技术趋势是大功率机型，目前国外主流机型达到兆瓦级以上，而我国自主生产的主流机型是兆瓦级下机型。从发展机遇上看，风电行业是国家扶持政策最多的行业，而且到2020年很可能成为我国第三大发电形式，但是由于缺乏核心技术，特别是核心零部件国产化率低，影响了产业发展速度。随着行业竞争加剧，掌握大功率风机技术的零部件、设备制造商更有竞争力
 在太阳能光伏发电领域，日本和德国占据领先地位，行业的关键技术集中在通过新材料、新工艺的开发，提高电池转换效率和降低电池制造成本。总体上看，太阳能光伏产业发展才刚刚开始，由于我国太阳能光伏产业“两头在外”制约了我国太阳能产业成长的制约因素。在产业布局上已经形成了长三角、环渤海、珠三角、中西部地区各具特色的太阳能产业集群
 在太阳能热利用上，太阳能热水器是中国唯一用自主知识产权发展起来的产业，也是世界上最大的生产国和应用国。行业集中度低，排名前20位企业市场份额不到20%，产业主要集中在北京、山东、江浙、广东。太阳能热水器行业经过多年发展，技术基本成熟，成本和规模是企业竞争的关键要素
 在秸秆发电领域，丹麦是领先者。随着《可再生能源法》和《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》等的出台，秸秆发电备受关注，秸秆发电呈快速增长趋势。目前行业刚启动，能提供发电设备的厂家不多。技术、秸秆成本是影响行业发展的因素
 在垃圾焚烧发电领域，德国和法国居于领先地位。我国垃圾焚烧发电供热技术起步较晚，现在国内建立的部分垃圾发电站，基本上是引进国外的设备和技术。但是由于我国垃圾水分含量高、成分复杂，国外设备在技术上并不具备明显优势。受到垃圾量、政府补贴等影响，国内大中城市是主要市场。技术和市场公关是企业竞争的关键要素
 在秸秆焚烧取暖领域，中国技术在炕结渣问题处理上居于领先地位。在能源价格增长趋势下，市场已经启动。有技术、品牌、成熟产品、较成熟的秸秆燃料供应体系的企业将会胜出
 总体上，除了太阳能光热利用行业外，国内新能源行业刚刚进入成长期，行业竞争格局尚未形成，技术、人才、资金、政策在现阶段行业发展非常重要，但是未来随着竞争激烈、技术成熟，成本、规模、品牌成为保持优势的核心资源
 中关村园区内新能源企业涉及的范围较广，不仅包含了狭义新能源内容，如太阳能、风能等，也包含了传统行业的节能领域。从产业链角度看，各子行业的产业链各环节基本被覆盖
 中关村园区新能源产业相比园区内其他领域，具有三个特征：产业规模虽然排名第二，但是企业规模偏小；企业经济效益相对较低；企业研发投入较低，但单项目平均支出较高
 中关村园区新能源产业与国内其它区域产业相比，在大部分领域具备技术领先优势，但是产业总体规模较小，缺乏领军企业，也没有形成优势产业
 调研发现，中关村园区新能源产业具有技术优势、人才基础优势和信息优势，而生产成本高、重科技轻市场的氛围不利该行业发展
 针对中关村园区新能源产业的现状，报告提出了四项发展对策，仅供参考
 中关村园区新能源行业重点企业选取了各领域的优势企业，包括金风科技、科诺伟业、中德华能、清华阳光、太阳能研究所、桑达、中科通用和老万八家企业
  
目  录

摘要 1

1.行业概况 8
1.1行业定义及范围界定 8
1.1.1新能源定义 8
1.1.2新能源与可再生能源辨析 8
1.2行业特征 8
1.2.1行业覆盖面广、子行业之间关联度不紧密 8
1.2.2具有资金和技术密集特征，技术进步的快慢决定了商业应用的进程 9
1.2.3行业周期总体上处于成长期，但各子行业发展成熟度不一致 9
1.3全球新能源行业概况和发展趋势 10
1.3.1CDM机制 10
1.3.2世界各国都非常重视发展新能源 11
1.3.3新能源消费比重相对较低，但发展速度迅猛 12
1.3.3先进的新能源技术设备集中度高，掌握于少数国家手中 14
2.中国新能源行业现状和发展趋势 15
2.1中国新能源行业发展现状 15
2.1.1中国新能源资源丰富，但开发较晚，未来存在很大发展空间 15
2.1.2产业规模不断扩大，发展速度加快 15
2.1.3产业链尚不完整 16
2.1.4平均技术水平偏低、利用成本较高，产品竞争能力弱 16
2.1.5各子行业技术成熟度和商业化程度不一致 17
2.2中国新能源发展趋势 17
2.2.1国家政策促进新能源行业发展 17
2.2.2自主技术研发奠定中国新能源发展基础 21
2.2.3各类资本逐鹿新能源行业，竞争加剧 21
2.2中国新能源行业发展目标 22
2.2.1总体发展目标 22
2.2.2行业结构规划 23
3.重点子行业 26
3.1风电业 26
3.1.1行业概况 26
3.1.2行业技术 26
3.1.3中国风电产业链现状 27
3.1.4风电产业分布 28
3.1.5行业发展机遇 29
3.1.6行业面临的挑战 32
3.2太阳能光伏产业 34
3.2.1行业概况 34
3.2.2行业技术 34
3.2.3中国光伏产业链现状 35
3.2.4中国光伏产业布局 37
3.2.5行业发展机遇 37
3.2.6行业面临的挑战 39
3.3太阳能光热产业 39
3.3.1行业概况和产品结构 39
3.3.2中国光热市场结构 41
3.3.3中国太阳能热水器产业分布 42
3.3.4行业发展的机遇 43
3.3.5行业面临的挑战 45
3.4秸秆焚烧发电 47
3.4.1行业技术 47
3.4.2行业产业链现状 47
3.4.3行业发展机遇 48
3.4.4行业面临的挑战 50
3.5垃圾焚烧发电 53
3.5.1行业技术 53
3.5.2行业产业链现状 55
3.5.3行业发展机遇 56
3.5.4行业面临的挑战 58
3.6秸秆焚烧热利用 59
3.6.1行业概况 59
3.6.2行业发展机遇 59
3.6.3行业面临的挑战 60
4.中关村新能源行业概况 62
4.1与园区内其它领域对比 62
4.1.1产业规模虽然在园区内排名第二，但企业规模较小 62
4.1.2企业经济效益相对园区内其他产业较低 62
4.1.3企业研发投入较低，但单项目平均支出较高 62
4.2重点子行业企业分类和现状 62
4.2.1太阳能领域 63
4.2.2风电领域 63
4.2.3生物质能领域 63
4.3与国内其它区域对比 63
4.3.1在大部分领域具备技术领先优势 63
4.3.2总体规模较小，缺乏领军企业 64
4.3.3未形成优势产业 64
5.中关村发展新能源行业的对策 66
5.1发展新能源行业的关键因素 66
5.2中关村发展新能源行业的优势 66
5.2.1技术优势 66
5.2.2人才基础优势 67
5.2.3信息优势 67
5.3中关村发展新能源行业的劣势 67
5.3.1生产成本高 67
5.3.2重科技轻市场的氛围 68
5.4中关村发展新能源的对策 68
5.4.1以发展目标为驱动力，逐步扩大市场规模 68
5.4.2利用地缘优势，加强产-学-研联盟建设，充分发挥新能源研究力量 68
5.4.3建立广泛的投融资机制，对企业提供资金支持 69
5.4.4加强行业内培训和信息交流，加强产业基础建设 70
6.中关村重点企业投资价值分析 72
6.1北京金风科创风电设备有限公司 72
6.1.1公司概况 72
6.1.2竞争优势 72
6.2北京科诺伟业科技有限公司 74
6.2.1公司概况 74
6.2.2竞争优势 75
6.2.3发展瓶颈 76
6.3北京中德华能新能源技术有限公司 77
6.3.1公司概况 77
5.1.2竞争优势 78
5.1.3发展瓶颈 78
6.4北京清华阳光能源开发有限责任公司 79
6.4.1公司概况 79
6.4.2竞争优势 82
6.3.3发展瓶颈 83
6.5北京太阳能源究所（桑普） 83
6.5.1公司概况 83
6.5.2竞争优势 85
6.6北京桑达太阳能技术公司 85
6.6.1公司概况 85
6.5.2竞争优势 86
6.6.3发展瓶颈 87
6.7北京中科通用能源环保有限责任公司 87
6.7.1公司概况 87
6.7.2竞争优势 88
6.7.3发展瓶颈 89
6.8北京老万生物质能科技有限责任公司 89
6.8.1公司概况 89
6.8.2竞争优势 92
6.8.3发展瓶颈 94