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中国电子元器件行业分析报告(2009年4季度),【摘要】 2009年下半年以来,随着全球经济的回暖,电子元器件行业逐渐开始恢复。其中最具代表性的半导体已经出现强势复苏,全球产能利用率超预期,半导体领先指标已经跨越景气区间,产品的月度销售额进入上升渠道。预计2010年,全球半导体行业随着下游市场的拉动,产值增长率将达到10...
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中国电子元器件行业分析报告
(2009年4季度)
【摘要】 2009年下半年以来,随着全球经济的回暖,电子元器件行业逐渐开始恢复。其中最具代表性的半导体已经出现强势复苏,全球产能利用率超预期,半导体领先指标已经跨越景气区间,产品的月度销售额进入上升渠道。预计2010年,全球半导体行业随着下游市场的拉动,产值增长率将达到10%。
2009年,受“3G”牌照的发放、国家振兴规划、家电下乡等加大投资和扩大内需的政策支持,电子元器件应用市场实现快速增长,电子元器件产品需求增大。同时,由于电子元器件行业的明显的外向性,出口的复苏也为我国电子元器件实现较好的业绩奠定了基础。
2009年1~11月,我国电子元器件制造业累计实现产品销售收入12148.48亿元,同比增长134.88%,增速比上年同期上升了115.17个百分点。电子元器件制造业销售收入增长率为134.88%,比上年同期增加了115.17个百分点;资产总额增长率为118.69%,比上年同期增加了104.83个百分点;资本保值增值率为214.15%,比上年同期增加了99.90个百分点。
2009年,我国主要电子元器件产品产量降幅实现收窄,部分产品增幅甚至出现转正。其中半导体分立器件产量达到2637.39亿只,同比增长3.02%;半导体集成电路达到415.93亿块,同比增长-6.56%,降幅较年初缩小24.42个百分点,四季度同比增幅均为正,12月我国生产半导体集成电路45.91亿块,同比增长49.84%,增幅比上年同期上升了69.34个百分点。
半导体集成电路的出口量实现正增长。1~12月,我国集成电路累计出口量为566.08亿个,同比增长16.8%。集成电路的出口降幅大幅收窄,累计出口额为233.03亿美元,同比增长-4.2%,降幅较年初缩小7.5个百分点。
预计随着经济的进一步恢复,我国电子元器件行业将进一步恢复,其中半导体行业将实现9%左右的正增长。
目 录
Ⅰ 全球电子元器件行业发展与预测
一、半导体行业强势复苏
(一)全球产能利用超预期
(二)半导体领先指标已经跨越景气之上
(三)月度销售收入进入上升通道
二、2010年全球半导体行业发展预测
(一)2010年半导体产值将增长10%
(二)2010~2011年主要下游市场成长性预测
(三)2010~2011年主要半导体产品增长情况预测
(四)2010~2014年全球半导体资本设备支出情况预测
三、2010年一季度全球元件行业价格下跌趋势将相对温和
Ⅱ 2009年1~11月电子元器件制造业运行情况
一、行业规模
二、资本/劳动密集度
三、产销情况
四、成本费用结构
五、盈利情况
六、行业运营绩效
(一)成长能力
(二)盈利能力
(三)偿债能力
(四)经营能力
Ⅱ 2009年1~12月主要产品生产情况
一、彩色显像管
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
二、半导体分立器件
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
三、半导体集成电路
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
四、电子元件
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
五、光电子器件
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
Ⅲ 2009年1~12月主要产品进出口情况
一、集成电路
(一)出口情况
(二)进口情况
(三)贸易平衡
二、印刷电路
(一)出口情况
(二)进口情况
(三)贸易平衡
三、彩色显像管
四、电容器
(一)出口情况
(二)进口情况
(三)贸易平衡
五、电阻器及其零件
六、二极管及类似半导体器件
(一)出口情况
(二)进口情况
(三)贸易平衡
Ⅳ 重点地区产业运行及产品生产情况
一、电子元件制造业重点地区产业运营状况
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损额
(四)亏损深度
二、电子器件制造业重点地区产业运营状况
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损额
(四)亏损深度
三、重点地区产品生产情况
(一)彩色显像管
(二)半导体分立器件
(三)半导体集成电路
(四)电子元件
(五)光电子器件
Ⅴ 市场竞争状态
一、电子元件制造业企业规模结构
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损企业亏损额
(四)亏损深度
二、电子器件行业企业规模结构
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损企业亏损额
(四)亏损深度
三、电子元件制造业经济类型结构
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损企业亏损额
(四)亏损深度
四、电子器件行业经济类型结构
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损企业亏损额
(四)亏损深度
Ⅵ 行业热点
一、重要政策
(一)工信部发布《电子信息产品环保使用期限通则》等电子行业标准
(二)国家发改委:2010年投资首重IC面板
(三)国家六部委联合发布《半导体照明节能产业发展意见》
二、产业发展
(一)LED灯将在2009年假日季节闪亮迈入新的扩张期
(二)半导体行业:3D来袭液晶电视企业受惠
三、新产品和新技术
(一)海力士发表40纳米制程绘图芯片DRAM
(二)台湾科研机构16nm工艺获突破SRAM存储单元开发成功
(三)英特尔宣布32纳米芯片开始大批量生产
附录
一、行业说明
二、指标及公式解释
图表目录
图表 1 2006~2009年3季度全球半导体产能及利用情况
图表 2 2008年9月以来北美半导体设备订单出货比变化情况
图表 3 2009年以来日本半导体设备订单出货比变化情况
图表 4 2008年9月以来全球半导体月度销售额及变化情况
图表 5 2000~2010年全球经济增长和半导体产业增长趋势情况
图表 6 2003~2009全球半导体行业产值情况
图表 7 2007~2011年全球半导体应用市场增长情况
图表 8 2007~2011年全球主要半导体产品增长情况
图表 9 全球集成电路产品结构
图表 10 2010年主要IC产品同比增长情况
图表 11 2009~2014年全球半导体资本设备支出预估
图表 12 2009年1~11月电子元器件制造业产业规模情况
图表 13 2009年1~11月电子元器件制造业资本/劳动密集度情况
图表 14 2009年1~11月电子元器件制造业产销情况
图表 15 2009年1~11月电子元器件制造业成本费用情况
图表 16 2009年1~11月电子元器件制造业成本费用结构
图表 17 2009年1~11月电子元器件制造业盈利情况
图表 18 2009年1~11月电子元器件制造业成长能力
图表 19 2009年1~11月电子元器件制造业盈利能力
图表 20 2009年1~11月电子元器件制造业偿债能力
图表 21 2009年1~11月电子元器件制造业经营能力
图表 22 2009年1~12月我国彩色显像管累计产量及同比增长情况
图表 23 2009年1~12月我国彩色显像管月度产量及同比增长情况
图表 24 2009年1~12月我国半导体分立器件累计产量及同比增长情况
图表 25 2009年1~12月我国半导体分立器件月度产量及同比增长情况
图表 26 2009年1~12月我国半导体集成电路累计产量及同比增长情况
图表 27 2009年1~12月我国半导体集成电路月度产量及同比增长情况
图表 28 2009年1~12月我国电子元件累计产量及同比增长情况
图表 29 2009年1~12月我国电子元件月度产量及同比增长情况
图表 30 2009年1~12月我国光电子器件累计产量及同比增长情况
图表 31 2009年1~12月我国光电子器件月度产量及同比增长情况
图表 32 2009年1~12月我国集成电路出口情况
图表 33 2009年1~12月我国集成电路进口情况
图表 34 2009年1~12月我国集成电路贸易平衡情况
图表 35 2009年1~12月我国印刷电路出口情况
图表 36 2009年1~12月我国印刷电路进口情况
图表 37 2009年1~12月我国印刷电路贸易平衡情况
图表 38 2009年1~12月我国彩色显像管进口情况
图表 39 2009年1~12月我国电容器出口情况
图表 40 2009年1~12月我国电容器进口情况
图表 41 2009年1~12月我国电容器贸易平衡情况
图表 42 2009年1~12月我国电阻器及其零件进口情况
图表 43 2009年1~12月我国二极管及类似半导体器件出口情况
图表 44 2009年1~12月我国二极管及类似半导体器件进口情况
图表 45 2009年1~12月我国二极管及类似半导体器件贸易平衡情况
图表 46 2009年1~11月我国电子元件制造业分省市运营状况
图表 47 2009年1~11月我国电子器件制造业分省市运营状况
图表 48 2009年1~12月我国彩色显像管分地区累计产量及同比增长情况
图表 49 2009年1~12月我国半导体分立器件分地区累计产量及同比增长情况
图表 50 2009年1~12月我国半导体集成电路分地区累计产量及同比增长情况
图表 51 2009年1~12月我国电子元件分地区累计产量及同比增长情况
图表 52 2009年1~12月我国光电子器件分地区累计产量及同比增长情况
图表 53 2009年1~11月我国电子元件制造业分企业规模运营状况
图表 54 2009年1~11月我国电子器件制造业分企业规模运营状况
图表 55 2009年1~11月我国电子元件制造业分经济类型运营状况
图表 56 2009年1~11月我国电子器件制造业分经济类型运营状况
本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”
(2009年4季度)
【摘要】 2009年下半年以来,随着全球经济的回暖,电子元器件行业逐渐开始恢复。其中最具代表性的半导体已经出现强势复苏,全球产能利用率超预期,半导体领先指标已经跨越景气区间,产品的月度销售额进入上升渠道。预计2010年,全球半导体行业随着下游市场的拉动,产值增长率将达到10%。
2009年,受“3G”牌照的发放、国家振兴规划、家电下乡等加大投资和扩大内需的政策支持,电子元器件应用市场实现快速增长,电子元器件产品需求增大。同时,由于电子元器件行业的明显的外向性,出口的复苏也为我国电子元器件实现较好的业绩奠定了基础。
2009年1~11月,我国电子元器件制造业累计实现产品销售收入12148.48亿元,同比增长134.88%,增速比上年同期上升了115.17个百分点。电子元器件制造业销售收入增长率为134.88%,比上年同期增加了115.17个百分点;资产总额增长率为118.69%,比上年同期增加了104.83个百分点;资本保值增值率为214.15%,比上年同期增加了99.90个百分点。
2009年,我国主要电子元器件产品产量降幅实现收窄,部分产品增幅甚至出现转正。其中半导体分立器件产量达到2637.39亿只,同比增长3.02%;半导体集成电路达到415.93亿块,同比增长-6.56%,降幅较年初缩小24.42个百分点,四季度同比增幅均为正,12月我国生产半导体集成电路45.91亿块,同比增长49.84%,增幅比上年同期上升了69.34个百分点。
半导体集成电路的出口量实现正增长。1~12月,我国集成电路累计出口量为566.08亿个,同比增长16.8%。集成电路的出口降幅大幅收窄,累计出口额为233.03亿美元,同比增长-4.2%,降幅较年初缩小7.5个百分点。
预计随着经济的进一步恢复,我国电子元器件行业将进一步恢复,其中半导体行业将实现9%左右的正增长。
目 录
Ⅰ 全球电子元器件行业发展与预测
一、半导体行业强势复苏
(一)全球产能利用超预期
(二)半导体领先指标已经跨越景气之上
(三)月度销售收入进入上升通道
二、2010年全球半导体行业发展预测
(一)2010年半导体产值将增长10%
(二)2010~2011年主要下游市场成长性预测
(三)2010~2011年主要半导体产品增长情况预测
(四)2010~2014年全球半导体资本设备支出情况预测
三、2010年一季度全球元件行业价格下跌趋势将相对温和
Ⅱ 2009年1~11月电子元器件制造业运行情况
一、行业规模
二、资本/劳动密集度
三、产销情况
四、成本费用结构
五、盈利情况
六、行业运营绩效
(一)成长能力
(二)盈利能力
(三)偿债能力
(四)经营能力
Ⅱ 2009年1~12月主要产品生产情况
一、彩色显像管
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
二、半导体分立器件
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
三、半导体集成电路
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
四、电子元件
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
五、光电子器件
(一)累计生产情况
(二)月度生产情况
Ⅲ 2009年1~12月主要产品进出口情况
一、集成电路
(一)出口情况
(二)进口情况
(三)贸易平衡
二、印刷电路
(一)出口情况
(二)进口情况
(三)贸易平衡
三、彩色显像管
四、电容器
(一)出口情况
(二)进口情况
(三)贸易平衡
五、电阻器及其零件
六、二极管及类似半导体器件
(一)出口情况
(二)进口情况
(三)贸易平衡
Ⅳ 重点地区产业运行及产品生产情况
一、电子元件制造业重点地区产业运营状况
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损额
(四)亏损深度
二、电子器件制造业重点地区产业运营状况
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损额
(四)亏损深度
三、重点地区产品生产情况
(一)彩色显像管
(二)半导体分立器件
(三)半导体集成电路
(四)电子元件
(五)光电子器件
Ⅴ 市场竞争状态
一、电子元件制造业企业规模结构
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损企业亏损额
(四)亏损深度
二、电子器件行业企业规模结构
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损企业亏损额
(四)亏损深度
三、电子元件制造业经济类型结构
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损企业亏损额
(四)亏损深度
四、电子器件行业经济类型结构
(一)产品销售收入
(二)利润
(三)亏损企业亏损额
(四)亏损深度
Ⅵ 行业热点
一、重要政策
(一)工信部发布《电子信息产品环保使用期限通则》等电子行业标准
(二)国家发改委:2010年投资首重IC面板
(三)国家六部委联合发布《半导体照明节能产业发展意见》
二、产业发展
(一)LED灯将在2009年假日季节闪亮迈入新的扩张期
(二)半导体行业:3D来袭液晶电视企业受惠
三、新产品和新技术
(一)海力士发表40纳米制程绘图芯片DRAM
(二)台湾科研机构16nm工艺获突破SRAM存储单元开发成功
(三)英特尔宣布32纳米芯片开始大批量生产
附录
一、行业说明
二、指标及公式解释
图表目录
图表 1 2006~2009年3季度全球半导体产能及利用情况
图表 2 2008年9月以来北美半导体设备订单出货比变化情况
图表 3 2009年以来日本半导体设备订单出货比变化情况
图表 4 2008年9月以来全球半导体月度销售额及变化情况
图表 5 2000~2010年全球经济增长和半导体产业增长趋势情况
图表 6 2003~2009全球半导体行业产值情况
图表 7 2007~2011年全球半导体应用市场增长情况
图表 8 2007~2011年全球主要半导体产品增长情况
图表 9 全球集成电路产品结构
图表 10 2010年主要IC产品同比增长情况
图表 11 2009~2014年全球半导体资本设备支出预估
图表 12 2009年1~11月电子元器件制造业产业规模情况
图表 13 2009年1~11月电子元器件制造业资本/劳动密集度情况
图表 14 2009年1~11月电子元器件制造业产销情况
图表 15 2009年1~11月电子元器件制造业成本费用情况
图表 16 2009年1~11月电子元器件制造业成本费用结构
图表 17 2009年1~11月电子元器件制造业盈利情况
图表 18 2009年1~11月电子元器件制造业成长能力
图表 19 2009年1~11月电子元器件制造业盈利能力
图表 20 2009年1~11月电子元器件制造业偿债能力
图表 21 2009年1~11月电子元器件制造业经营能力
图表 22 2009年1~12月我国彩色显像管累计产量及同比增长情况
图表 23 2009年1~12月我国彩色显像管月度产量及同比增长情况
图表 24 2009年1~12月我国半导体分立器件累计产量及同比增长情况
图表 25 2009年1~12月我国半导体分立器件月度产量及同比增长情况
图表 26 2009年1~12月我国半导体集成电路累计产量及同比增长情况
图表 27 2009年1~12月我国半导体集成电路月度产量及同比增长情况
图表 28 2009年1~12月我国电子元件累计产量及同比增长情况
图表 29 2009年1~12月我国电子元件月度产量及同比增长情况
图表 30 2009年1~12月我国光电子器件累计产量及同比增长情况
图表 31 2009年1~12月我国光电子器件月度产量及同比增长情况
图表 32 2009年1~12月我国集成电路出口情况
图表 33 2009年1~12月我国集成电路进口情况
图表 34 2009年1~12月我国集成电路贸易平衡情况
图表 35 2009年1~12月我国印刷电路出口情况
图表 36 2009年1~12月我国印刷电路进口情况
图表 37 2009年1~12月我国印刷电路贸易平衡情况
图表 38 2009年1~12月我国彩色显像管进口情况
图表 39 2009年1~12月我国电容器出口情况
图表 40 2009年1~12月我国电容器进口情况
图表 41 2009年1~12月我国电容器贸易平衡情况
图表 42 2009年1~12月我国电阻器及其零件进口情况
图表 43 2009年1~12月我国二极管及类似半导体器件出口情况
图表 44 2009年1~12月我国二极管及类似半导体器件进口情况
图表 45 2009年1~12月我国二极管及类似半导体器件贸易平衡情况
图表 46 2009年1~11月我国电子元件制造业分省市运营状况
图表 47 2009年1~11月我国电子器件制造业分省市运营状况
图表 48 2009年1~12月我国彩色显像管分地区累计产量及同比增长情况
图表 49 2009年1~12月我国半导体分立器件分地区累计产量及同比增长情况
图表 50 2009年1~12月我国半导体集成电路分地区累计产量及同比增长情况
图表 51 2009年1~12月我国电子元件分地区累计产量及同比增长情况
图表 52 2009年1~12月我国光电子器件分地区累计产量及同比增长情况
图表 53 2009年1~11月我国电子元件制造业分企业规模运营状况
图表 54 2009年1~11月我国电子器件制造业分企业规模运营状况
图表 55 2009年1~11月我国电子元件制造业分经济类型运营状况
图表 56 2009年1~11月我国电子器件制造业分经济类型运营状况
本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”