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中国银行业分析报告（2009年4季度）,【摘要】 2009年12月末，金融机构人民币各项贷款余额39.97万亿元，同比增长31.74%，增幅比上年末高13.01个百分点。全年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元。从贷款期限看，全年中长期贷款中长期贷款累计增加6.7万亿元，占全部新增贷款的70%，较上年...
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中国银行业分析报告
（2009年4季度）
【摘要】 2009年12月末，金融机构人民币各项贷款余额39.97万亿元，同比增长31.74%，增幅比上年末高13.01个百分点。全年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元。从贷款期限看，全年中长期贷款中长期贷款累计增加6.7万亿元，占全部新增贷款的70%，较上年提高20个百分点。分行业看，基础设施行业和房地产贷款增长迅速。从客户结构看，全年居民户和非居民户的新增贷款占比分别为26%和74%，与08年相比，居民户占比提高了近11个百分点，其中，房地产市场的火热是居民贷款占比不断上升的重要原因。
12月末，金融机构人民币各项存款余额为59.77万亿元，同比增长28.21%，增幅比上年末高8.48个百分点。全年人民币各项存款增加13.13万亿元，同比多增5.44万亿元。从存款结构看，企业存款高增长，储蓄存款增速持续回落，财政存款迅速回升。定期存款活期化趋势明显，12月末人民币总存款中，企业和居民活期存款占比39.26%，较2008年末提高1.54个百分点。
货币供应增速见顶回落。12月末，广义货币供应量（M2）余额为60.62亿元，同比增长27.68%，比上月末低2.06个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为22.00万亿元，同比增长32.35%，比上月末低2.28个百分点。12月末M0增速11.77%，比上月低3.22个百分点。M2、M1之间的“剪刀差”依然高达4.67%，货币活跃程度依然较高。
2010年货币政策在整体上仍将保持适度宽松，以巩固经济回升的基础，同时将提高政策针对性和灵活性。从目前四万亿元经济刺激计划的实施进展及银行信贷资金配套情况看，2010年信贷增量还必须保持一定的幅度，不能下降过快。全年新增信贷规模将控制在8万亿元左右。
目 录
Ⅰ 2009年四季度银行业基本运行态势分析
一、存款分析
（一）金融机构人民币各项存款增速继续逐月提高
（二）企业存款高增长，储蓄存款增速持续回落，财政存款迅速回升
（三）定期存款活期化趋势明显
二、贷款分析
（一）全年信贷投放规模创历史新高，四季度信贷规模有所降低
（二）贷款中长期化趋势不断加强
（三）基础设施行业和房地产贷款增长迅速
（四）上半年票据融资大幅增长，四季度出现净减少4240亿元
（五）上半年国有银行是信贷投放主力，下半年股份制银行信贷投放增加
（六）下半年居民户贷款显著上升
（七）2009年地方融资平台贷款增近3.8万亿元
（八）存贷比处于安全区间
（九）信贷集中度风险上升
三、流动性分析
（一）MI和M2见顶回落
（二）M1与M2剪刀差依然高达4.67%
四、银行间市场分析
（一）市场交易活跃，短期交易占比较高
（二）货币市场利率稳中有所上升
五、四季度人民币资金运用情况分析
Ⅱ 四季度银行业经营状况分析
一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长
（一）总体情况与结构
（二）分机构情况
二、商业银行不良贷款情况
（一）不良贷款总体情况
（二）不良贷款结构
（三）分机构不良贷款情况
三、利润情况
Ⅲ 四季度银行业政策及改革开放动态
一、银行政策动态
（一）银监会要求大型银行把握信贷节奏
（二）银监会扣除次级债新规出台
（三）个贷原则上采用贷款人受托支付方式
（四）商业银行流动性风险管理指引发布
（五）银监会新规设限，“不达标”城商行市场准入
（六）银行计算资本充足率需扣除投资险企资本
（七）银监会要求银行资本充足率每季度披露
（八）银证保联手抑制产能过剩
（九）银监会加强商业银行风险管理
（十）央行突然上调存款准备金率
二、银行业改革开放动态
（一）工行增持工银瑞信基金股权至75%
（二）工行、建行海外拓展步伐加快
（三）我国最大商业银行首家村镇银行正式挂牌
（四）农业银行在香港成立投资银行
（五）农业银行首尔代表处开业
（六）招商银行广州开设私人银行
（七）平安产险与光大银行合作开展小额消费信贷业务
（八）国开行正式整合航空证券，或成银行收购券商特例
Ⅳ 银行业展望及主要银行运营情况
一、银行业展望
（一）货币政策在适度宽松的基础上，提高针对性和灵活性
（二）2010年全年信贷增长规模将在8万亿元左右
（三）信贷结构调整优于规模增长
二、主要商业银行运营情况
（一）进出口银行
（二）农业发展银行
（三）国家开发银行
（四）工商银行
（五）深圳发展银行
（六）光大银行
（七）兴业银行
图表目录
图表 1 2008～2009年12月融机构各项人民币存款
图表 2 2008～2009年12月企业、居民储蓄和财政人民币存款增速
图表 3 2008～2009年12月人民币活期与定期存款比较
图表 4 2008～2009年12月金融机构各项人民币贷款
图表 5 2008～2009年12月中长期贷款余额及占比
图表 6 2008～2009年12月金融机构人民币票据融资余额
图表 7 2009年1～12月国有商业银行与其他银行人民币贷款余额
图表 8 2009年1～12月居民户与非居民户新增人民币贷款占比
图表 9 2008～2009年12月金融机构贷存比
图表 10 2008～2009年12月各层次货币供应量同比增长趋势
图表 11 2009年四季度银行间同业拆借交易期限分类情况
图表 12 2008～2009年12月同业拆借、回购加权平均利率走势图
图表 13 2008～2009年12月金融机构人民币资金运用情况
图表 14 2009年各季度末银行业金融机构总资产与总负债
图表 15 2009年四季度末各类银行业金融机构总资产占比
图表 16 2009年各季度末国有银行总资产与总负债
图表 17 2009年各季度末股份制银行总资产与总负债
图表 18 2009年各季度末城市商业银行总资产与总负债
图表 19 2009年各季度季度末商业银行不良贷款分种类情况
图表 20 2009年各季度末分机构不良贷款情况
本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”
（2009年4季度）
【摘要】 2009年12月末，金融机构人民币各项贷款余额39.97万亿元，同比增长31.74%，增幅比上年末高13.01个百分点。全年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元。从贷款期限看，全年中长期贷款中长期贷款累计增加6.7万亿元，占全部新增贷款的70%，较上年提高20个百分点。分行业看，基础设施行业和房地产贷款增长迅速。从客户结构看，全年居民户和非居民户的新增贷款占比分别为26%和74%，与08年相比，居民户占比提高了近11个百分点，其中，房地产市场的火热是居民贷款占比不断上升的重要原因。
12月末，金融机构人民币各项存款余额为59.77万亿元，同比增长28.21%，增幅比上年末高8.48个百分点。全年人民币各项存款增加13.13万亿元，同比多增5.44万亿元。从存款结构看，企业存款高增长，储蓄存款增速持续回落，财政存款迅速回升。定期存款活期化趋势明显，12月末人民币总存款中，企业和居民活期存款占比39.26%，较2008年末提高1.54个百分点。
货币供应增速见顶回落。12月末，广义货币供应量（M2）余额为60.62亿元，同比增长27.68%，比上月末低2.06个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为22.00万亿元，同比增长32.35%，比上月末低2.28个百分点。12月末M0增速11.77%，比上月低3.22个百分点。M2、M1之间的“剪刀差”依然高达4.67%，货币活跃程度依然较高。
2010年货币政策在整体上仍将保持适度宽松，以巩固经济回升的基础，同时将提高政策针对性和灵活性。从目前四万亿元经济刺激计划的实施进展及银行信贷资金配套情况看，2010年信贷增量还必须保持一定的幅度，不能下降过快。全年新增信贷规模将控制在8万亿元左右。
目 录
Ⅰ 2009年四季度银行业基本运行态势分析
一、存款分析
（一）金融机构人民币各项存款增速继续逐月提高
（二）企业存款高增长，储蓄存款增速持续回落，财政存款迅速回升
（三）定期存款活期化趋势明显
二、贷款分析
（一）全年信贷投放规模创历史新高，四季度信贷规模有所降低
（二）贷款中长期化趋势不断加强
（三）基础设施行业和房地产贷款增长迅速
（四）上半年票据融资大幅增长，四季度出现净减少4240亿元
（五）上半年国有银行是信贷投放主力，下半年股份制银行信贷投放增加
（六）下半年居民户贷款显著上升
（七）2009年地方融资平台贷款增近3.8万亿元
（八）存贷比处于安全区间
（九）信贷集中度风险上升
三、流动性分析
（一）MI和M2见顶回落
（二）M1与M2剪刀差依然高达4.67%
四、银行间市场分析
（一）市场交易活跃，短期交易占比较高
（二）货币市场利率稳中有所上升
五、四季度人民币资金运用情况分析
Ⅱ 四季度银行业经营状况分析
一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长
（一）总体情况与结构
（二）分机构情况
二、商业银行不良贷款情况
（一）不良贷款总体情况
（二）不良贷款结构
（三）分机构不良贷款情况
三、利润情况
Ⅲ 四季度银行业政策及改革开放动态
一、银行政策动态
（一）银监会要求大型银行把握信贷节奏
（二）银监会扣除次级债新规出台
（三）个贷原则上采用贷款人受托支付方式
（四）商业银行流动性风险管理指引发布
（五）银监会新规设限，“不达标”城商行市场准入
（六）银行计算资本充足率需扣除投资险企资本
（七）银监会要求银行资本充足率每季度披露
（八）银证保联手抑制产能过剩
（九）银监会加强商业银行风险管理
（十）央行突然上调存款准备金率
二、银行业改革开放动态
（一）工行增持工银瑞信基金股权至75%
（二）工行、建行海外拓展步伐加快
（三）我国最大商业银行首家村镇银行正式挂牌
（四）农业银行在香港成立投资银行
（五）农业银行首尔代表处开业
（六）招商银行广州开设私人银行
（七）平安产险与光大银行合作开展小额消费信贷业务
（八）国开行正式整合航空证券，或成银行收购券商特例
Ⅳ 银行业展望及主要银行运营情况
一、银行业展望
（一）货币政策在适度宽松的基础上，提高针对性和灵活性
（二）2010年全年信贷增长规模将在8万亿元左右
（三）信贷结构调整优于规模增长
二、主要商业银行运营情况
（一）进出口银行
（二）农业发展银行
（三）国家开发银行
（四）工商银行
（五）深圳发展银行
（六）光大银行
（七）兴业银行
图表目录
图表 1 2008～2009年12月融机构各项人民币存款
图表 2 2008～2009年12月企业、居民储蓄和财政人民币存款增速
图表 3 2008～2009年12月人民币活期与定期存款比较
图表 4 2008～2009年12月金融机构各项人民币贷款
图表 5 2008～2009年12月中长期贷款余额及占比
图表 6 2008～2009年12月金融机构人民币票据融资余额
图表 7 2009年1～12月国有商业银行与其他银行人民币贷款余额
图表 8 2009年1～12月居民户与非居民户新增人民币贷款占比
图表 9 2008～2009年12月金融机构贷存比
图表 10 2008～2009年12月各层次货币供应量同比增长趋势
图表 11 2009年四季度银行间同业拆借交易期限分类情况
图表 12 2008～2009年12月同业拆借、回购加权平均利率走势图
图表 13 2008～2009年12月金融机构人民币资金运用情况
图表 14 2009年各季度末银行业金融机构总资产与总负债
图表 15 2009年四季度末各类银行业金融机构总资产占比
图表 16 2009年各季度末国有银行总资产与总负债
图表 17 2009年各季度末股份制银行总资产与总负债
图表 18 2009年各季度末城市商业银行总资产与总负债
图表 19 2009年各季度季度末商业银行不良贷款分种类情况
图表 20 2009年各季度末分机构不良贷款情况
本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”
