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工作总结1


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工作总结
――成都片区（XX）
历时23天的“融通行业景气”基金成都片区推广活动圆满结束。总结成都片区基金推广工作如下。
成都片区市场环境分析
优势分析
交通银行及券商方面
“融通行业景气基金”由交通银行托管和发行，交通银行的客户主要是企业客户，虽然多数是小规模企业，但企业客户的投资能力不可小看。
交通银行虽然网点不多，但是主要网点、中心支行都分布在人流密集地区（商业街、小区等），便于实施针对性的推广方案。
客户方面
大多数成都人对“理财”没有什么概念，平时有一点闲钱就是存定期。成都人也害怕风险，投资股票时慎之又慎。但在已有理财观念的人群中，不乏喜欢“分散投资”的人，他们在购买股票的同时，会购进一定量的基金，降低风险。在证券公司，买基金的人亦不在少数。
成都人对“基金”的了解非常少，就像一张白纸，如果对其进行一对一的宣传，很容易在他们那里形成先入为主的观念，当他们